2024年中國醫(yī)療器械產業(yè)鏈圖譜研究分析（附產業(yè)鏈全景圖）

2024-03-13 來源：中商產業(yè)研究院

13326

中商情報網訊：隨著國內居民醫(yī)療支付能力提高，醫(yī)療行業(yè)技術不斷升級，我國政府對該行業(yè)給予了大力支持，讓眾多創(chuàng)業(yè)者看到了醫(yī)療器械市場廣闊的發(fā)展空間及其背后龐大的消費群體。

一、產業(yè)鏈

醫(yī)療器械產業(yè)鏈上游為材料及系統(tǒng)，包括原材料、電子器件、生物原料、包裝材料、軟件系統(tǒng)等；中游為醫(yī)療器械，包括高值醫(yī)用耗材、低值醫(yī)用耗材、醫(yī)療設備及體外診斷；下游應用于醫(yī)療機構、家庭用戶、體檢中心。

圖片來源：中商產業(yè)研究院

二、上游分析

1.鋼材

近年來，中國鋼材產量整體保持平穩(wěn)增長趨勢，產量維持在13億噸的水平，中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國鋼材行業(yè)市場分析及發(fā)展趨勢預測報告》顯示，2023年中國鋼材產量達13.63億噸，同比增長1.72%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

2.橡膠

橡膠的最大特征首先是彈性模量非常小，而伸長率很高。其次是它具有相當好的耐透氣性以及耐各種化學介質和電絕緣的性能。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國橡膠行業(yè)市場深度調研及發(fā)展前景分析報告》顯示，2022年中國橡膠產量約為86.17萬噸，同比下降1.1%，2023年約為87.98萬噸。隨著下游需求增長，中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年橡膠產量將增長至89.35萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

3.PCB

在當前云技術、5G網絡建設、汽車電子、大數(shù)據(jù)、人工智能、共享經濟、工業(yè)4.0、物聯(lián)網等加速演變的大環(huán)境下，作為“電子產品之母”的PCB行業(yè)將成為整個電子產業(yè)鏈中承上啟下的基礎力量。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國印制電路板（PCB）行業(yè)發(fā)展趨勢及預測報告》顯示，2022年中國PCB市場規(guī)模達3078.16億元，同比增長2.56%，2023年市場規(guī)模約為3096.63億元。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年市場規(guī)模將增至3300.71億元。

數(shù)據(jù)來源：Prismark、中商產業(yè)研究院整理

4.傳感器

（1）市場規(guī)模

智能傳感器是具有信息采集、信息處理、信息交換、信息存儲功能的多元件集成電路。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國傳感器市場調查研究報告》顯示，2022年中國傳感器市場規(guī)模為3096.9億元，2019-2022年的年均復合增長率為12.26%，2023年市場規(guī)模約為3324.9億元。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年中國傳感器市場規(guī)模將達到3732.7億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

（2）重點企業(yè)分析

在我國傳感器企業(yè)中，大立科技是少數(shù)能夠獨立研發(fā)、生產紅外熱成像相關核心芯片，機芯組件到整機系統(tǒng)全產業(yè)鏈完整的高新技術企業(yè)，旗下傳感器業(yè)務占比高達90%以上，主要生產紅外溫度成像傳感器；華工科技是全球有影響力的傳感器系統(tǒng)解決方案提供商，傳感器產品主要應用于智慧出行、智慧家庭、智慧醫(yī)療、智慧城市等領域，具有較強的競爭優(yōu)勢。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

5.顯示屏

（1）市場規(guī)模

LED顯示屏的節(jié)能效果和實用性得到人們的廣泛關注，已經廣泛應用于照明、液晶顯示背光、顯示屏等領域。2022年，受疫情及下游終端應用影響，我國LED顯示屏市場規(guī)模有所下降。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國LED顯示行業(yè)市場前景預測及未來發(fā)展趨勢報告》顯示，2022年我國LED顯示屏總體市場規(guī)模為493億元，同比下降14.4%，2023年約為537億元。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年LED顯示屏市場將逐漸恢復，市場規(guī)模增至634億元。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

從市場份額占比來看，2022年，利亞德、洲明科技、強力巨彩、達科電子、?？低曃痪尤蚯拔澹袌龇蓊~占比分別為11.4%、10.9%、10.2%、8.7%、4.5%。隨著頭部品牌在渠道建設、品牌、規(guī)模和技術上持續(xù)保持領先，市場份額有望進一步向頭部品牌集中。

數(shù)據(jù)來源：TrendForce、中商產業(yè)研究院整理

6.生物原料

生物原料用于體外診斷，即為體外診斷試劑原料。體外診斷試劑原料指用于生化、免疫或分子診斷等試劑的反應體系原料。原材料體系主要分為核心反應體系、信號體系、反應體系載體和反應環(huán)境。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

從體外診斷原料市場規(guī)模占比來看，抗原抗體市場規(guī)模占比最高，達50%；其次，酶和底物占比30%，磁珠、微球及其他占比10%，引物和探針占比10%。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場規(guī)模

隨著全球人口老齡化的加劇以及人類健康意識的提升，醫(yī)療器械行業(yè)的市場規(guī)模持續(xù)擴大。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國醫(yī)療器械產業(yè)發(fā)展趨勢及投資風險研究報告》顯示，2022年中國醫(yī)療器械的市場規(guī)模為10503.4億元，近五年年均復合增長率為16.88%，2023年約為12023.8億元。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年中國醫(yī)療器械市場規(guī)模將達到13644.1億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產業(yè)研究院整理

2.醫(yī)療耗材

（1）市場規(guī)模

隨著中國人口老齡化的不斷加深和醫(yī)保體制日益完善，醫(yī)療耗材市場快速增長。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國醫(yī)用耗材智能裝備市場前景及融資戰(zhàn)略咨詢報告》顯示，2023年中國醫(yī)療耗材市場規(guī)模為6548億元。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年中國醫(yī)療耗材市場規(guī)模達7150億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產業(yè)研究院整理

（2）細分市場分析

醫(yī)用耗材是指在臨床診斷和護理、檢測和修復等過程中使用的醫(yī)用衛(wèi)生材料。其品種型號繁多，應用廣泛，是醫(yī)療機構開展日常醫(yī)療、護理工作的重要物資。具體如圖所示：

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

3.醫(yī)療儀器

（1）市場規(guī)模

中國醫(yī)療行業(yè)的快速發(fā)展，醫(yī)療儀器的需求量也在不斷增長。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國醫(yī)療器械市場需求預測及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，2022年中國醫(yī)療器械市場規(guī)模約為3470億元，同比增長11.1%，2023年市場規(guī)模約為3810億元。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年中國醫(yī)療儀器市場規(guī)模將達到4150億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產業(yè)研究院整理

（2）重點企業(yè)分析

中國醫(yī)療儀器上市企業(yè)主要分布在廣東省，目前共12家。其次為江蘇省，共11家。北京市和上海市均為6家，排名第三。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

4.體外診斷

（1）市場規(guī)模

我國體外診斷產業(yè)在政策扶持、下游市場需求膨脹、技術進步的帶動下經歷了快速發(fā)展，產業(yè)化程度迅速提高。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年體外診斷市場研究報告》顯示，2022年我國體外診斷市場規(guī)模達1424億元，同比增長14.6%，2023年約為1603億元。隨著我國經濟發(fā)展和人口老齡化的深入，人均醫(yī)療開支的提升等因素影響，國內體外診斷市場規(guī)模將持續(xù)擴大。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年我國體外診斷市場規(guī)模將達1750億元。

數(shù)據(jù)來源：Frost＆Sullivan、中商產業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

從競爭格局看，全球體外診斷市場產業(yè)發(fā)展成熟，集中度較高。2022年，羅氏市場份額占比最高達15%，雅培、丹納赫、賽默飛、西門子占比分別為13%、8%、6%、5%。這些跨國醫(yī)療集團依靠其產品質量穩(wěn)定、技術含量高及設備制造精密的優(yōu)勢，在全球高端體外診斷市場占據(jù)大部分市場份額。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

5.獲批情況

我國高度重視醫(yī)療器械的創(chuàng)新發(fā)展，并對具有發(fā)明專利、技術上具有國內首創(chuàng)、國際領先水平、并且具有顯著臨床應用價值的醫(yī)療器械設置了特別審批通道。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國醫(yī)療器械市場需求預測及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，2023年總計已有61款創(chuàng)新醫(yī)療器械獲批上市，相較2022年的54款再創(chuàng)新高。

數(shù)據(jù)來源：藥品監(jiān)督管理局、中商產業(yè)研究院整理

6.投融資情況

2019年-2021年我國醫(yī)療器械行業(yè)投融資規(guī)模持續(xù)擴大，2021年達到最高峰，融資事件777起，融資金額1462.4億元。此后，醫(yī)療器械投融資有所降溫，2023年中國醫(yī)療器械投資事件共452起，融資金額共514.25億元。2024年1-2月投資事件共84起，融資金額共87.47億元。

數(shù)據(jù)來源：IT桔子、中商產業(yè)研究院整理

7.重點企業(yè)分析

目前，國內多家企業(yè)布局醫(yī)療器械產業(yè)，前五十企業(yè)中有14家分布在廣東省，數(shù)量最多，上海市和浙江省分別有7家和6家。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

8.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.醫(yī)療衛(wèi)生機構數(shù)量

近年來，中國的醫(yī)療技術能力和醫(yī)療質量水平顯著提升，持續(xù)構建優(yōu)質高效醫(yī)療衛(wèi)生服務體系，更好地滿足了群眾健康需求，為實施健康中國戰(zhàn)略奠定了堅實的基礎。統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023年末全國共有醫(yī)療衛(wèi)生機構107.1萬個，其中醫(yī)院3.9萬家。