中商情報(bào)網(wǎng)訊：近日，歐洲電池聯(lián)盟負(fù)責(zé)人在首屆世界儲(chǔ)能大會(huì)上提出，通過(guò)對(duì)中國(guó)及其他國(guó)家市場(chǎng)觀察，預(yù)測(cè)電池儲(chǔ)能市場(chǎng)將快速增長(zhǎng)，增速將高于儲(chǔ)能市場(chǎng)平均增速。近年來(lái)，全球儲(chǔ)能電池市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，在歐洲、北美、中國(guó)等主要市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)帶動(dòng)下，儲(chǔ)能電池出貨量規(guī)模再創(chuàng)新高。

一、儲(chǔ)能電池概況

儲(chǔ)能電池一般指的是儲(chǔ)能蓄電池，儲(chǔ)能蓄電池主要是指使用于太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備和風(fēng)力發(fā)電設(shè)備以及可再生能源儲(chǔ)蓄能源用的蓄電池。儲(chǔ)能電池可大致分為鉛酸蓄電池、聚合物鋰電池、磷酸鐵鋰電池，具體如圖所示：

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、產(chǎn)業(yè)利好政策

2023年上半年，海外戶用儲(chǔ)能需求低迷，電力儲(chǔ)能、工商業(yè)儲(chǔ)能受國(guó)內(nèi)政策的帶動(dòng)，同比保持高速增長(zhǎng)。我國(guó)政府頒布了一系列政策，引導(dǎo)和支持儲(chǔ)能電池行業(yè)健康發(fā)展。如《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》《新型儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》等，為儲(chǔ)能電池行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景。

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三、儲(chǔ)能電池行業(yè)現(xiàn)狀分析

1.出貨量分析

（1）全球儲(chǔ)能電池出貨量

在全球市場(chǎng)中，歐洲、北美、中國(guó)等地區(qū)市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)全球儲(chǔ)能電池行業(yè)發(fā)展，儲(chǔ)能電池出貨量規(guī)模屢創(chuàng)新高。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)鏈剖析與發(fā)展策略專題研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2022年全球儲(chǔ)能鋰離子電池總體出貨量達(dá)到159GWh，同比增長(zhǎng)140.9%。2023年上半年，全球儲(chǔ)能電池出貨量達(dá)到110.2GWh，同比增長(zhǎng)73.4%。從行業(yè)應(yīng)用來(lái)看，電力系統(tǒng)依然是儲(chǔ)能電池最大的應(yīng)用市場(chǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年全球儲(chǔ)能電池出貨量將增至295GWh。

數(shù)據(jù)來(lái)源：EVTank、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）中國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量

近年來(lái)，我國(guó)多省市陸續(xù)發(fā)布可再生能源配置儲(chǔ)能政策，推動(dòng)儲(chǔ)能需求快速增長(zhǎng)，儲(chǔ)能成為鋰電池企業(yè)的第二增長(zhǎng)曲線，進(jìn)一步帶動(dòng)儲(chǔ)能電池出貨量增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)鏈剖析與發(fā)展策略專題研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量130GWh，同比增長(zhǎng)1.7倍。2023年上半年，中國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量為101.4GWh，占全球儲(chǔ)能電池出貨量的92%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年我國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量有望達(dá)257GWh。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.細(xì)分市場(chǎng)分析

從我國(guó)儲(chǔ)能電池細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，電力儲(chǔ)能電池出貨量最大達(dá)92GWh，同比增長(zhǎng)216.2%，占比70.8%。戶用儲(chǔ)能電池緊隨其后，出貨量25GWh，同比增長(zhǎng)354.5%，占比19.2%。通信儲(chǔ)能電池出貨量9GWh，同比減少25%，占比6.9%。便攜式儲(chǔ)能電池出貨量4GWh，同比增長(zhǎng)207.7%，占比3.1%。

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3.競(jìng)爭(zhēng)格局分析

2023年上半年，我國(guó)儲(chǔ)能電池競(jìng)爭(zhēng)格局較為穩(wěn)定。寧德時(shí)代儲(chǔ)能電池市場(chǎng)占比38%，較2022年有所減少。比亞迪、億緯鋰能出貨量增長(zhǎng)顯著，儲(chǔ)能電池市場(chǎng)占比分別為15.2%、9.5%，分別排名第二、第三。未來(lái)，儲(chǔ)能電池景氣度持續(xù)提高，資本爭(zhēng)相布局，新興企業(yè)逐漸成長(zhǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。

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4.專利申請(qǐng)量分析

2021年，在儲(chǔ)能電池的專利申請(qǐng)量上，中國(guó)占到了全球的67.56%。2017-2022年，我國(guó)儲(chǔ)能電池技術(shù)專利申請(qǐng)量持續(xù)增長(zhǎng)，由2017年的1211項(xiàng)增長(zhǎng)至2022年的2705項(xiàng)，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)17.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年我國(guó)儲(chǔ)能電池技術(shù)專利申請(qǐng)量將達(dá)3262項(xiàng)。

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四、重點(diǎn)企業(yè)分析

1.寧德時(shí)代

寧德時(shí)代是全球領(lǐng)先的動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池企業(yè)。在儲(chǔ)能領(lǐng)域，寧德時(shí)代2021、2022年連續(xù)2年儲(chǔ)能電池出貨量排名全球第一。2023年1-6月，寧德時(shí)代儲(chǔ)能電芯產(chǎn)量排名全球第一。2022年，寧德時(shí)代營(yíng)業(yè)收入達(dá)3285.94億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)307.29億元。2023年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2946.77億元，凈利潤(rùn)達(dá)311.45億元。

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分產(chǎn)品來(lái)看，2023年上半年，寧德時(shí)代主營(yíng)產(chǎn)品包括動(dòng)力電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能電池系統(tǒng)、電池材料及回收、電池礦產(chǎn)資源，營(yíng)業(yè)收入分別為1394.18億元、279.85億元、126.82億元、28.52億元，占比分別為73.67%、14.79%、6.70%、1.51%。

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2.比亞迪

比亞迪在電網(wǎng)儲(chǔ)能、工商業(yè)儲(chǔ)能、家庭儲(chǔ)能等應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)力，為客戶提供更加清潔可持續(xù)的儲(chǔ)能解決方案。2022年，比亞迪營(yíng)業(yè)收入達(dá)4240.61億元，凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)166.22億元。2023年1-9月比亞迪實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4222.75億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)213.67億元。前三季度，比亞迪新能源汽車動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池累計(jì)裝機(jī)總量約為100.931GWh。

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3.億緯鋰能

億緯鋰能是具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的鋰電池平臺(tái)公司，同時(shí)擁有消費(fèi)電池、動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池核心技術(shù)和全面解決方案，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)、能源互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。在儲(chǔ)能電池領(lǐng)域，2022年億緯鋰能出貨規(guī)模位居行業(yè)前列。2022年，億緯鋰能營(yíng)業(yè)收入達(dá)363.04億元，凈利潤(rùn)達(dá)35.09億元。2023年1-9月，億緯鋰能實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入355.29億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)34.24億元。

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分產(chǎn)品來(lái)看，2023年上半年，億緯鋰能主營(yíng)產(chǎn)品包括動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池、消費(fèi)電池，營(yíng)業(yè)收入分別為121.19億元、70.72億元、37.37億元，占比分別為52.75%、30.78%、16.26%。

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4.瑞浦蘭鈞

瑞浦蘭鈞成立于2017年，是青山實(shí)業(yè)在新能源領(lǐng)域的重要核心企業(yè)，專注于動(dòng)力和儲(chǔ)能鋰離子電池產(chǎn)品，包括電芯、電池模組及電池包（包括用于儲(chǔ)能包的電池插箱、電池簇及儲(chǔ)能集裝箱）的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

瑞浦蘭鈞在上海、溫州、嘉興設(shè)有研發(fā)中心，在溫州、嘉興、柳州、佛山、重慶設(shè)有生產(chǎn)基地，截止2022年底，總產(chǎn)能為35.2GWh，預(yù)計(jì)2025年產(chǎn)能將超過(guò)150GWh。2022全年，瑞浦蘭鈞動(dòng)力電池裝車量排名前十，儲(chǔ)能電池出貨量排名第三。

5.鵬輝能源

鵬輝能源2011年進(jìn)入儲(chǔ)能電池領(lǐng)域，是國(guó)內(nèi)最早涉足儲(chǔ)能電池的企業(yè)之一，提供電芯、PACK、電池簇等產(chǎn)品，運(yùn)用于發(fā)電側(cè)及電網(wǎng)儲(chǔ)能、工商業(yè)用戶側(cè)儲(chǔ)能、UPS通訊基站備用電源和家用儲(chǔ)能、便攜式儲(chǔ)能。2022年，鵬輝能源實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入90.67億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.29億元。2023年前三季度，鵬輝能源營(yíng)業(yè)收入達(dá)57.4億元，凈利潤(rùn)達(dá)2.74億元。

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2023年上半年，鵬輝能源鋰離子電池實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入40.76億元，占比達(dá)93.17%。

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五、儲(chǔ)能電池行業(yè)發(fā)展前景

1.儲(chǔ)能電池成本下降，助力能源轉(zhuǎn)型

儲(chǔ)能電池可廣泛應(yīng)用于發(fā)電、輸配電、用電等電力系統(tǒng)環(huán)節(jié)，可再生能源電力系統(tǒng)建設(shè)的快速增長(zhǎng)為大規(guī)模儲(chǔ)能系統(tǒng)的部署奠定了基礎(chǔ)。同時(shí)，技術(shù)進(jìn)步和生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大推動(dòng)了儲(chǔ)能電池成本的下降。此外，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展也帶動(dòng)了相關(guān)技術(shù)在儲(chǔ)能電池中的應(yīng)用，推動(dòng)了儲(chǔ)能電池成本的降低。隨著儲(chǔ)能電池成本的不斷下降，儲(chǔ)能電池市場(chǎng)將迎來(lái)快速發(fā)展和規(guī)?；l(fā)展階段，將助力我國(guó)能源低碳化轉(zhuǎn)型。

2.儲(chǔ)能電池性能升級(jí)，推動(dòng)“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

儲(chǔ)能系統(tǒng)安全事故在全球范圍內(nèi)的發(fā)生，引起行業(yè)的廣泛關(guān)注。因此，提高儲(chǔ)能電池安全性能是解決系統(tǒng)安全問(wèn)題最有效的措施。預(yù)計(jì)儲(chǔ)能電池性能的不斷升級(jí)，將不斷提高儲(chǔ)能電池的安全性能和使用壽命，實(shí)現(xiàn)綠色低碳，助力實(shí)現(xiàn)我國(guó)“雙碳”目標(biāo)。

3.儲(chǔ)能電池成為拉動(dòng)儲(chǔ)能行業(yè)的主要細(xì)分市場(chǎng)

由于鋰離子電池成本下降速度超過(guò)預(yù)期，使其在多個(gè)主要能源市場(chǎng)成為天然氣發(fā)電廠的有力競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，預(yù)計(jì)電化學(xué)儲(chǔ)能將成為中國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)容量的核心增長(zhǎng)動(dòng)力。在此背景下，我國(guó)儲(chǔ)能電池將保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模有望突破千億，成為拉動(dòng)我國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)的主要細(xì)分市場(chǎng)。