中商情報網(wǎng)訊：電力設備行業(yè)是一個重要的工業(yè)制造領域，主要生產各種發(fā)電設備、輸電設備、配電設備和用電設備等，是電能生產、傳輸和使用的重要基礎。隨著我國經(jīng)濟的高速發(fā)展和能源結構的調整，電力設備行業(yè)快速發(fā)展，同時也帶動著風電、光伏發(fā)電、水電等下游領域的發(fā)展。

一、產業(yè)鏈

中國電力設備產業(yè)鏈上游為原材料及儀器，包括鋼材、電子元器件、有色金屬、儀器儀表、絕緣件、橡膠塑料等；中游為電力設備，包括電力一次設備和電力二次設備；下游應用于火力發(fā)電、風力發(fā)電、光伏發(fā)電、水力發(fā)電、生物質能發(fā)電、核能發(fā)電等領域。 

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.鋼材

近年來，中國鋼材產量整體呈現(xiàn)增長趨勢，2023年8月全國鋼材單月產量與去年同期相比增長。2023年8月全國鋼材產量約為1.17億噸，同比增長11.4%。2023年1-8月全國鋼材產量9.09億噸，同比增長6.3%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

2.電子元器件

電子元器件是現(xiàn)代電子工業(yè)的基礎，幾乎涉及國民經(jīng)濟各個工業(yè)部門和社會生活各個方面，下游應用領域十分廣泛，近年來，市場規(guī)模增長顯著。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國電子元器件行業(yè)市場前景預測及未來發(fā)展趨勢研究報告》顯示，我國電子元器件市場規(guī)模由2019年的20534億元增長至2022的22954億元，復合年均增長率為3.8%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年我國電子元器件市場規(guī)模將達23769億元，2024年將進一步達到24685億元。

數(shù)據(jù)來源：IBISWORLD、中商產業(yè)研究院整理

3.有色金屬

2018-2022年我國十種有色金屬產量不斷增長，由5841.6萬噸增至6774.3萬噸，年均復合增長率為5.1%。最新數(shù)據(jù)顯示，2023年1-8月全國十種有色金屬產量4856.0萬噸，同比增長6.8%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中商產業(yè)研究院整理

4.重點企業(yè)分析

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.營業(yè)收入

近年來，我國智能制造和城市化進程不斷加快，電氣機械設備智能化和自動化替代穩(wěn)步推進，為電氣機械和器材制造業(yè)的快速發(fā)展提供了良好的環(huán)境。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2022年我國電氣機械和器材制造業(yè)營業(yè)收入達到10.37萬億元，同比增長21%，預計2023年中國電氣機械和器材制造業(yè)營收將達到11.66萬億元，2024年將超12萬億元。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中商產業(yè)研究院整理

2.發(fā)電機

發(fā)電機是將其他形式的能源轉換成電能的機械設備，在工農業(yè)生產、國防、科技及日常生活中有廣泛的用途。數(shù)據(jù)顯示，2023年1-8月我國發(fā)電機組（發(fā)電設備）產量12369.8萬千瓦，同比增長27.9%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

3.交流電動機

交流電動機是一種將交流電的電能轉變?yōu)闄C械能的裝置，主要由一個用以產生磁場的電磁鐵繞組或分布的定子繞組和一個旋轉電樞或轉子組成。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國交流電動機產量達42928.7萬千瓦，同比增長6.2%；2023年1-8月我國交流電動機產量24444.4萬千瓦，同比下降12.2%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

4.變壓器

（1）變壓器產量

變壓器是利用電磁感應的原理來改變交流電壓的裝置，包括運行在主干電網(wǎng)的電力變壓器和運行在終端的配電變壓器兩大部分。2022年變壓器產量約為19.48億千伏安，同比增長。隨著我國各地特高壓項目相繼落地，預計未來幾年我國電力變壓器市場將持續(xù)增長，2023年變壓器產量將達20.75億千伏安，2024年產量將超21億千伏安。

數(shù)據(jù)來源：中國機械工業(yè)聯(lián)合會、中商產業(yè)研究院整理

（2）變壓器重點企業(yè)

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

5.電線電纜

（1）電線電纜產量

近年來，我國電線電纜產量整體呈現(xiàn)增長趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國電線電纜產量約為5927萬千米，同比增長8.2%。未來，隨著中國電力、城市軌道交通、汽車等行業(yè)快速發(fā)展和規(guī)模的持續(xù)擴大，電線電纜需求將不斷增長，產量也將隨之增長。中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年我國電線電纜產量將達6203萬千米，2024年產量有望達6531萬千米。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

（2）電線電纜競爭格局

中國電線電纜行業(yè)競爭激烈，市場集中度低，市場份額較分散。目前，寶勝股份市占率為3.65%，排名第一；遠東股份和起帆電纜市占率分別為1.65%和1.64%；其他企業(yè)市場份額均低于1%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

6.重點企業(yè)分析

2023年上半年，電力設備相關上市企業(yè)中，34家企業(yè)營收超百億。其中，寧德時代、通威股份、隆基綠能營業(yè)收入位列前三，分別為1892.46億元、740.68億元、646.52億元。從區(qū)域分布看，浙江省和廣東省企業(yè)較多，分別為11家和9家。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

7.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.風力發(fā)電

隨著中國技術能力的提升，風電裝機容量也在不斷上漲，未來很可能將成為中國主要的能量供應來源之一。2023年1-8月，風力發(fā)電行業(yè)運行平穩(wěn)，風電裝機容量持續(xù)增長，發(fā)電量穩(wěn)步增加，投資規(guī)模穩(wěn)定。全國風電裝機容量39537萬千瓦，同比增長14.8%；風電新增裝機容量2892萬千瓦，同比增加1278萬千瓦。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產業(yè)研究院整理

2.光伏發(fā)電

近年來，隨著我國光伏發(fā)電行業(yè)技術水平日漸成熟并不斷革新，光伏發(fā)電成本顯著下降，行業(yè)逐漸進入平價上網(wǎng)時代。數(shù)據(jù)顯示，2023年1-8月，中國光伏發(fā)電裝機容量50541萬千瓦，同比增長44.4%。光伏發(fā)電新增裝機容量11316萬千瓦，同比增加6869萬千瓦。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產業(yè)研究院整理

3.生物質能發(fā)電

近年來，我國生物質發(fā)電新增裝機容量保持增長趨勢。截至2022年年底，我國生物質發(fā)電新增裝機334萬千瓦。其中，生活垃圾焚燒發(fā)電新增裝機257萬千瓦，農林生物質發(fā)電新增裝機65萬千瓦，沼氣發(fā)電新增裝機12萬千瓦。最新數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，生物質發(fā)電新增裝機176萬千瓦。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產業(yè)研究院整理