根據(jù)中國(guó)汽車(chē)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，當(dāng)今中國(guó)和歐洲是全球兩大主要的新能源汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)，2021年中國(guó)市場(chǎng)占全球新能源汽車(chē)需求的50%，歐洲占比31%，美國(guó)占15%。其中，中國(guó)廠商比亞迪銷(xiāo)量排名躋身全球第二，而在今年的巴黎車(chē)展上，中國(guó)汽車(chē)品牌比亞迪、長(zhǎng)城汽車(chē)WEY等廠商更是奪目亮相，與歐洲品牌上演“對(duì)臺(tái)戲”。本文討論新能源汽車(chē)市場(chǎng)熱情高漲，新能源汽車(chē)市場(chǎng)格局、國(guó)產(chǎn)車(chē)規(guī)級(jí)芯片有望迎來(lái)高速發(fā)展。  

     

 

03 新能源汽車(chē)全球市場(chǎng)格局，比亞迪位居第二  

 

回顧2021年，全球新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量為650萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)108%。其中TOP20品牌銷(xiāo)量476.34萬(wàn)輛，占全球銷(xiāo)量的73.3%。排名第一的特斯拉全球銷(xiāo)售93.6萬(wàn)輛，排名第二的中國(guó)廠商比亞迪2021年銷(xiāo)售達(dá)到730093輛（新能源汽車(chē)59.37萬(wàn)輛），SGMW在2021年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)45.6萬(wàn)輛，排名第三。大眾和BMW進(jìn)入到新能源汽車(chē)第四和第五。去年新能源全球三強(qiáng)都沒(méi)有可能擠入全球前十大汽車(chē)廠商行列。特斯拉的銷(xiāo)量?jī)H僅不到排名第十的寶馬汽車(chē)集團(tuán)的二分之一，與燃油車(chē)廠商差距很大。        

 

 

進(jìn)入2022年，比亞迪9月新能源汽車(chē)銷(xiāo)量是201259輛，截至2022年9月本年累計(jì)銷(xiāo)量1180054輛，累計(jì)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)249.56%。新能源汽車(chē)分析師認(rèn)為，比亞迪踩中了混動(dòng)及純電兩個(gè)市場(chǎng)，且自持動(dòng)力電池及半導(dǎo)體產(chǎn)能，在需求端不變的情況下，比亞迪2022年完成130萬(wàn)輛的目標(biāo)并不困難。比亞迪日前表示將開(kāi)設(shè)三個(gè)新工廠，到2022年第二季度將增加50萬(wàn)輛的產(chǎn)能。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，加上這50萬(wàn)輛產(chǎn)能后，比亞迪的純電加混動(dòng)年產(chǎn)能將超過(guò)140萬(wàn)輛。此外，比亞迪幾乎包辦了整車(chē)需要的最有價(jià)值的零組件設(shè)計(jì)制造，包括電池、電機(jī)、微控制器等半導(dǎo)體產(chǎn)品。  

 

02 國(guó)產(chǎn)車(chē)規(guī)級(jí)芯片上市公司發(fā)展強(qiáng)勁  

 

全球缺芯潮已逐漸演變?yōu)榻Y(jié)構(gòu)性缺芯。汽車(chē)芯片，尤其是車(chē)規(guī)功率半導(dǎo)體的缺貨和漲價(jià)仍在持續(xù)。功率半導(dǎo)體領(lǐng)域，中國(guó)有六家上市公司先后發(fā)布了第三季度財(cái)報(bào)，分別是聞泰科技、時(shí)代電氣、華潤(rùn)微電子、士蘭微、揚(yáng)杰科技、斯達(dá)半導(dǎo)體。  

      

 

根據(jù)六家功率半導(dǎo)體上市公司披露的財(cái)報(bào)來(lái)看，6家前三季度營(yíng)收同比去年同期都有所增長(zhǎng)。  

 

斯達(dá)半導(dǎo)體公司持續(xù)推進(jìn)IGBT 產(chǎn)品在新能源客戶端的滲透率，強(qiáng)化高端品類(lèi)布局。在新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)方面，2022H1，其車(chē)規(guī)級(jí)IGBT 模塊持續(xù)放量，合計(jì)配套超過(guò)50萬(wàn)輛新能源汽車(chē)。  

 

聞泰科技的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)持續(xù)高增長(zhǎng)，汽車(chē)半導(dǎo)體優(yōu)勢(shì)明顯。行業(yè)景氣度分化，公司 2022H1 在汽車(chē)領(lǐng)域的收入占比達(dá)到 48%，產(chǎn)品需求持續(xù)旺盛。公司自有產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)加大；上海臨港12寸車(chē)規(guī)級(jí)晶圓項(xiàng)目也已全面開(kāi)工建設(shè)，未來(lái)將支撐公司半導(dǎo)體產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)充。時(shí)代電氣公司國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)IGBT 功率模塊搭載量約5.5萬(wàn)套，位列第4。此外，公司成為法雷奧IGBT 模塊供應(yīng)商，預(yù)計(jì)總交貨量超250 萬(wàn)只，實(shí)現(xiàn)了海外市場(chǎng)的開(kāi)拓。  

 

揚(yáng)杰科技在公告中表示，報(bào)告期內(nèi)公司深度布局汽車(chē)電子應(yīng)用領(lǐng)域，獲得多家海內(nèi)外著名汽車(chē)零部件企業(yè)認(rèn)可，并與超過(guò)300家汽車(chē)電子零部件企業(yè)開(kāi)始批量交易。  

 

士蘭微前三季度業(yè)績(jī)承壓，器件芯片的營(yíng)收受下游消費(fèi)電子市場(chǎng)需求放緩的影響而下滑。前三季度，華潤(rùn)微實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入76.32億元，示企業(yè)業(yè)績(jī)和凈利潤(rùn)的增速在放緩。    

 

部分車(chē)規(guī)級(jí)新品尚未形成規(guī)模銷(xiāo)售，國(guó)產(chǎn)MCU廠商加快汽車(chē)市場(chǎng)布局。國(guó)產(chǎn)車(chē)載MCU廠商包括兆易創(chuàng)新、中微半導(dǎo)、復(fù)旦微電、芯旺微、杰發(fā)科技等。據(jù)第三季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，兆易創(chuàng)新、中微半導(dǎo)、復(fù)旦微電三家廠商中，只有復(fù)旦微電迎來(lái)營(yíng)收和凈利的雙增長(zhǎng)。復(fù)旦微電在去年12月發(fā)布了首款車(chē)用MCU產(chǎn)品—— FM33LG0xxA系列MCU，對(duì)標(biāo)NXP的S32K系列，將應(yīng)用于雨刮器、車(chē)窗等車(chē)用領(lǐng)域。不過(guò)在今年Q3的財(cái)報(bào)中，復(fù)旦微電的主要營(yíng)收還是來(lái)自安全與識(shí)別芯片、非揮發(fā)性存儲(chǔ)器、FPGA 及其他芯片。兆易創(chuàng)新表示，主要受全球經(jīng)濟(jì)整體環(huán)境和疫情等因素影響，第三季度芯片產(chǎn)品市場(chǎng)需求減少，同時(shí)毛利率下降。

        

 

對(duì)于車(chē)規(guī)級(jí)MCU，兆易創(chuàng)新在今年9月份發(fā)布第一顆40nm車(chē)規(guī)產(chǎn)品，將對(duì)標(biāo)NXP S32K1XX系列，主要應(yīng)用于車(chē)身的電機(jī)控制、車(chē)燈控制等領(lǐng)域。整體來(lái)看，第三季度中，MCU的出貨主要還是以工業(yè)領(lǐng)域，占比達(dá)到50%。在車(chē)規(guī)級(jí)MCU方面，中微半導(dǎo)不斷擴(kuò)大產(chǎn)品的應(yīng)用場(chǎng)景。在今年7月發(fā)布了新一代的車(chē)規(guī)級(jí)產(chǎn)品——BAT32A2系列，與此前以汽車(chē)的后裝及準(zhǔn)后裝應(yīng)用領(lǐng)域相比，新一代車(chē)規(guī)級(jí)產(chǎn)品可以用于汽車(chē)前裝，覆蓋了如冷暖空調(diào)、傳感器、車(chē)門(mén)等車(chē)身控制域及輔助駕駛域等應(yīng)用。據(jù)了解，該產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入出貨階段。目前來(lái)看，復(fù)旦微電、兆易創(chuàng)新屬于剛剛切入車(chē)規(guī)級(jí)MCU賽道，產(chǎn)品尚未起量，因此汽車(chē)市場(chǎng)的需求變化對(duì)這些公司在Q3的業(yè)績(jī)影響較小，主要營(yíng)收來(lái)自公司其他產(chǎn)品線。    

 

總結(jié)：  

 

中國(guó)新能源汽車(chē)廠商不斷進(jìn)軍全球銷(xiāo)量前端。隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)熱度高漲，車(chē)規(guī)級(jí)芯片市場(chǎng)空間也更加廣闊，正成為國(guó)產(chǎn)芯片廠商重視的領(lǐng)域。預(yù)計(jì)未來(lái)，隨著車(chē)規(guī)級(jí)功率半導(dǎo)體、MCU的起量，國(guó)產(chǎn)車(chē)規(guī)級(jí)芯片有望迎來(lái)高速發(fā)展。

 

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